01“上帝”的诞生与烦恼:创富和守富是两个完全不同的时代
全国“四大专业银行”背后 / 3
1993年,“下海”深圳平安 / 8
亲历平安—麦肯锡改革 / 12
我的30年和你我他的40年 / 16
从创富到守富的投资现形记 / 20
中国财富管理市场中的错误认知 / 27
深度思考:寻找第二曲线的道路上,如何另辟蹊径 / 30
本章观点 / 32
02财富管理的压舱石:关于角色定位、目标需求、原则理念的反思
入世10 年,外企派的财富管理“漂流” / 37
关于角色:只有“委托人”,没有“消费者” / 44
关于目标:从五大幸福源泉追寻终极人生 / 53
关于需求:幸福人生心理账户和资产规划 / 59
让你的钱为你工作 / 68
你的人生财富增长曲线 / 72
远离法律和道德风险 / 75
深度思考:看似强大的对手也有自身的弱势 / 77
本章观点 / 80
03不做随机漫步的傻瓜:认知风险才有机会保护资产
财富管理行业的财富创造者——诺亚 / 85
财富管理市场的一哄而上和风险漠视 / 89
人性内在风险1:幸存者偏差 / 92
人性内在风险2:冒险家天性 / 94
人性内在风险3:时间尺度认知 / 97
关于财富管理的四类外部风险 / 103
财富保值:无处不在的风险如何管理 / 106
以二战为例:财富的保值之道 / 109
深度思考:财富管理专业化发展的必由之路 / 120
本章观点 / 125
04察于未萌,重仓中国:把握时代趋势就是把握财富增值的命脉
把握趋势的上海宁波人 / 129
从上海宁波人走来的中国“剧影春秋” / 132
从祖父的《怒吼的中国》看时代与个人 / 135
人类财富增值的秘密与狩猎时代的基因 / 138
诺贝尔基金会的得失与财富管理“马拉松” / 145
复利的价值,时间的玫瑰与财富后花园 / 149
把握趋势:未来是中国时间与中国机会 / 154
深度思考:如何重仓中国? / 159
本章观点 / 163
05富不过三代?——为什么五千年文明传承的家国难以传承财富
跨越百年,我(们)和祖父在大时代里的连接 / 167
应氏家训:每个人都有自己的使命 / 172
东西方智慧共识:最好的传承是家族精神和文化的传承 / 176
中国传承之殇:为什么中国普遍“富不过三代” / 180
财富传承的核心1:所有权的保护 / 184
财富传承的核心2:财富如何不被分割 / 187
财富传承的核心3:委托人意愿的持续实现 / 190
财富传承的核心4:财富代表的权利保护 / 194
财富传承的核心5:传承资产的保值增值管理 / 197
深度思考:家族办公室可持续发展的要素 / 200
本章观点 / 208
06不要再摸着石头过河: 家族财富管理的系统性思考、整体性规划、专业化作业
21 世纪第三个10 年和老东家平安的30+ / 213
老猎手不完全攻略:捕获更多的投资机会 / 217
延伸思考:可能的投资坑有哪些 / 228
海面下的冰山:专业机构与360°尽调流程 / 231
解码常胜的秘诀:专业风控与纪律性投资决策 / 243
平凡生活见真章,容易被忽视的投后系列管理 / 252
深度思考:重要的不仅是原则,更是原则背后的原则 / 265
本章观点 / 266
07让财富温暖人生: 下半场才刚刚开始
行至半百,我的人生下半场 / 271
做正确的事vs 正确地做事 / 275
慢就是快,稳以致远 / 277
最支持你的人就是不断挑战你的人 / 278
现金流是企业的空气 / 281
伙伴都是路上找的 / 282
幸运的人总有原因 / 284
深度思考:我们在巴菲特年会中到底看到了什么 / 287
本章观点 / 290
致谢 / 291
· · · · · · (
收起)
0 有用 hx 2022-05-04 22:21:58
一窥富豪的财富管理体制 本书更有点像一本回忆录 对于改开以来金融发展是个不错的小结 对于直接在财富管理其实讲的不多
0 有用 YOYO 2022-03-22 15:56:57
都是宏观论述,起不到实践指导,翻翻就行
0 有用 豆友iduVmDRguI 2023-07-15 13:50:20 上海
作者分享了很多自身的经历,与其说是一本家族资产管理工具书,不如说是一本创业励志书。关于财富管理的专业性内容较少,但是大框架内容讲解的不错。比较适合对财富管理感兴趣有需求,但是缺乏相关经验和知识的投资者。对于金融从业者来说,不算是特别有意义的一本书籍。
0 有用 赵若禺 2022-04-01 12:55:44
作者以半自我传记的形式给读者上了一堂家族资产管理课。作者在家族文化、家风的传承方面的举例给我了启发,原本认为这部分的重要性远低于资产传承的重要性,原来那只是自己道行尚潜。通过拉长周期历史揭示了各类资产遇到战争、金融危机等事件的表现,具有不错的参考性。看到作者从优脉成立到现在行成家办联盟,始终坚持客户为中心的买方角度。坚持做正确的事比坚持正确地做事更重要。
0 有用 爱讲真话的明少 2021-04-01 14:44:06
吴晓波诚挚推荐,中国家族资产管理领域第一本著作
0 有用 豆友iduVmDRguI 2023-07-15 13:50:20 上海
作者分享了很多自身的经历,与其说是一本家族资产管理工具书,不如说是一本创业励志书。关于财富管理的专业性内容较少,但是大框架内容讲解的不错。比较适合对财富管理感兴趣有需求,但是缺乏相关经验和知识的投资者。对于金融从业者来说,不算是特别有意义的一本书籍。
0 有用 hx 2022-05-04 22:21:58
一窥富豪的财富管理体制 本书更有点像一本回忆录 对于改开以来金融发展是个不错的小结 对于直接在财富管理其实讲的不多
0 有用 赵若禺 2022-04-01 12:55:44
作者以半自我传记的形式给读者上了一堂家族资产管理课。作者在家族文化、家风的传承方面的举例给我了启发,原本认为这部分的重要性远低于资产传承的重要性,原来那只是自己道行尚潜。通过拉长周期历史揭示了各类资产遇到战争、金融危机等事件的表现,具有不错的参考性。看到作者从优脉成立到现在行成家办联盟,始终坚持客户为中心的买方角度。坚持做正确的事比坚持正确地做事更重要。
0 有用 YOYO 2022-03-22 15:56:57
都是宏观论述,起不到实践指导,翻翻就行
0 有用 爱讲真话的明少 2021-04-01 14:44:06
吴晓波诚挚推荐,中国家族资产管理领域第一本著作