前四章

北魏的开国皇帝是年轻的拓跋圭，匈奴贺兰部和拓跋鲜卑共同推举他为代王，后把国号改成魏，刚建国的时候，内部不稳定，时有叛乱，外部有匈奴独孤部的刘显和他的叔叔拓跋窟咄对他虎视眈眈，后在后燕主慕容鲜卑的慕容垂的帮助下打败了刘显和拓跋窟咄的联军，稳定政权。
后燕的开国皇帝慕容垂原是前秦苻坚的手下，以勇敢和智谋著称，在战场上鲜有败绩，因为战功显赫却遭君主、权臣嫉恨，慕容垂为人低调，做事光明磊落，多次有机会自立为王的时候，没有选择背信弃义，在花甲之年终于想通不再寄人篱下，复兴燕国自立为王。
后凉的开国皇帝吕光，他本是前秦苻坚的大将，左膀右臂，勇猛善战，征战沙场从无败绩，在苻坚的命令下率领6万士兵远征西域，得胜回来时，苻坚已死，于是在半路上建立了后凉政权。
氐族人苻登是苻坚的祖孙，此人英勇善战，治军有方，苻登的方圆大阵纵横无敌。苻坚在淝水之战中大败，后来被叛徒羌族人姚苌杀死，姚苌乱世奸雄、忘恩负义、无耻奸诈小人，弑君夺位建立后秦。苻登为了给苻坚报仇与姚苌在关中平原厮杀的难解难分，让前秦的政权又苟延馋喘了十年。苻登军队没粮吃了就吃敌军士兵，苻登的军队被称为食人魔军。苻登最后被姚苌的儿子姚兴斩首。