第9-12章

东晋孝武帝司马曜被自己宠妃张贵人杀死，太子司马德宗继位，司马德宗是正宗的白痴，朝廷由叔叔司马道子主政。
司马道子打算打击异己，使得王恭和殷仲堪等人两次起兵攻打朝廷，在第一次起兵，王殷两人高举清君侧的名义，司马道子妥协了杀了王国宝。第二次起兵，王恭的手下主将刘牢之叛变，杀了王恭。殷仲堪被恒玄杀死。恒玄是曾废立皇帝的权臣恒温的儿子，恒温死后恒玄继承了爵位没有了实权，于是恒温假意结交殷仲堪，然后趁人不备的时候消灭了殷仲堪。司马道子派刘牢之出兵攻打恒玄，刘牢之又叛变了，恒玄因此大获全胜，掌握朝廷大权，不久就不满足于当个臣子，推翻了司马德宗自己做皇帝，改国号楚。
刘裕骁勇善战又很有谋略，在刘牢之的北府兵中当基层军官，在对孙恩起义作战中大显身手，凭战功逐渐升迁为高级将领。刘裕篡位后，刘裕联络了一批原北府兵的军官起义，没多久就将桓玄推翻。司马德宗又做回了皇帝。东晋又复活了。