我为什么要投资你

序第一篇 薛蛮子 我的投资逻辑永远是先看人 微心得 有三把“金刚钻”，才能做天使投资人 国内投资市场很畸形 美国的天使遍布全国，善于团体作战 天使投资人最大的挑战：不断学习新事物 天使投资人挑战之二：识人是一门艺术 挑选项目的五大标准：人要靠谱，事也要靠谱 创业者要看清投资人为什么而来 “天使投资第一人”薛蛮子：我做天使投资就是玩 从“红二代”到投资人 最漂亮的出手：投资UT斯达康 有眼不识马云、周鸿祎，错失投资良机 “微博达人”不断玩出新花样 薛蛮子投资风格 雷军 有一天，“雷军”二字会和 一家伟大的企业深深联系在一起吗？ 微心得 做天使投资的初衷：回报社会，帮助朋友 拿出输光了不在乎的钱去赌一个伟大的梦想和未来 投资原则：帮忙不添乱 中国的天使投资还很初级，有很好的投资机会 投资的关键判断：团队+方向 通过熟人找投资最靠谱 流着“创业者”血液的雷军：愿做天使投资的热心大婶 乔布斯点亮大学“创业”梦想 他把青春都献给了金山，却跟不上互联网的脚步 卖掉卓越，无奈之举却换来第一桶金 “雷军系”隐然成型：“全中国都是他的试验田” 雷军投资风格 徐小平 我人生的树枝上，挂满了因为信任 滋长的甜美果实 微心得 能为我赚1000倍的年轻人，必将能为自己赚取万倍 我的工作就是等着被感动 理性而狂热的创业者才能得到我的“爱” 能让我脑袋发热的人就投资 我用真金白银表达对你的信任 信任是创业最宝贵的财富——最感性的天使投资人徐小平 37岁，从男孩到男人 新东方：徐小平的一半是俞敏洪 天使投资动“真格” 徐小平投资风格 曾李青 天下武功唯快不破 微心得 创业成本越来越高，天使投资可以帮助新创业者 只投两类：“前腾讯员工”+熟人推荐 拿了别人的钱就不要拿我的 给创业者全方位服务：“给钱+培训+生活帮助” 三大独门秘笈：快、小而强、细分市场 识人四招：情商、智商、背景和经验 只投团队组合：腾讯式“产品+技术+市场”经典三人组 “独步天下”不是一天练成的——腾讯联合创始人曾李青的“牌局” 腾讯前传——典型青年的职业经历 腾讯辉煌——马化腾做产品，张志东做技术，曾李青做市场 天使投资——腾讯之后的第二高峰 曾李青投资风格 季琦 做自己擅长的事，赚自己能赚的钱 微心得 企业家要有感恩心态：感恩政策、感恩资本、感恩团队 把经验分享出去，帮助创业者 投资项目，最看重创业者的人品 10年创立3家成功企业，条珍贵创业经验 中国梦开始的地方：创业最好的机会在服务业 对创业“有瘾”的天使投资人季琦 不甘寂寞的交大毕业生 四人合伙，启动携程 再创如家，开创经济型连锁酒店中国模式 “到汉庭，我要画上个感叹号”——入门天使投资 季琦投资风格 何伯权 创业者把自己的钱全部投进来，就是最好的可行性报告 微心得 亲朋好友曾是我的天使投资人 充分尊重创业者，并认可天使投资人与资本的重要性 我更喜欢传统项目，从头开始慢慢培养它成功 创业者把自己的钱全部投进来，就是最好的可行性报告 我只是一面镜子，真正决策和负责的还是创业者 天使投资人最好少占股份 何氏投资哲学：行业趋势＞团队＞商业模式 启动创业项目的六大要素 创业者要处理好三种关系 我所做的一切都发自内心——乐百氏创始人何伯权的第二人生 多重经历积淀深厚内功 创办乐百氏：一家地方小厂成为全国知名品牌的故事 投资，从久久丫开始 何伯权投资风格 蔡文胜 只要用户规模够大，自然能找到商业模式 微心得 中国不缺创新，缺的是发现草根和底层创新的人 四个投资特点 投资判断四步走 要靠烧钱才能做大的项目我就不会做 建立天使投资行业标准：不诚信的人大家都不投 天使和创业者关系“四段论”：初识、磨合期、蜜月期和收获期 潜在的创业机会：移动互联网、电子商务、创意产业机会最大 草根，草根，还是草根——蔡文胜的互联网投资 小时候就开始做生意 “域名投资”，名利双收 265.com奇迹：没有商业计划书，就获得百万美元投资 卖掉265，投身天使投资 蔡文胜投资风格 吕谭平 市场不断变化，最不可取的是急功近利 微心得 短平快的投资模式不适合创业 最核心要素：天使投资人与创业团队价值观匹配 做良师益友，和创业团队一起成长 创业初期融资太多未必是好事 没有经历过低潮的企业是经不起考验的 反对签对赌协议，不信任就不要投 从香港联想总经理到天使投资人——吕谭平的丰收时刻 不甘心给别人打工 偶遇柳传志，一同创立香港联想 离开联想，开创创投人生 吕谭平投资风格 杨向阳 我今天做的事情不是为了明天，而是为了20年以后 微心得 愿意做天使投资的人，更多的并不是在意经济上的东西 很多普通人都能做天使投资 天使投资就像保姆和农夫 天使投资的难处：急功近利文化 身体力行，推动“中国制造”到“中国创造” 在中国做天使投资，像师傅带徒弟 投资守则：大方向一定要对 低调！不要抢创业者的风头 我做天使投资是药引子——清华走出来的杨向阳 最初投资生物医药源于清华情结 把生物医药投资当做事业，而不仅仅是一门生意 杨向阳投资风格 包凡&险峰华兴 我们不是开车的人，最多是坐在副驾位置上的人 微心得 从成功创业者向天使投资人转型，要有学习和积累的过程 让有项目的人和有钱的人相互找到 用机构化模式做天使投资，效率会更高 只做天使投资和A轮融资，而绝不做“孵化器” 现在是做早期投资最好的时候 选择项目看三点：市场、产品、团队 摆正自己的位置，做纯财务投资人 天使投资人要有钱、有专长、有人脉 从推销企业到天使投资——包凡的投资生涯 金融启蒙：投行经历打基础 创办华兴资本：分享高科技产业快速发展的价值 成立险峰华兴，分享早期投资“一杯羹” 包凡&险峰华兴投资风格 倪正东&清科 创业是万米长跑，一万米是慢慢熬出来的 微心得 目前的早期投资领域竞争很少，市场空间巨大 机构化天使投资要有长期的相关资源积累 投资定位：大于等于天使，小于等于A轮 判断三标准：一发展趋势，二产品地位，三创业者 不做创业者的老板，只做一个“可以商量的人” 创业的心态：有时候做老二也挺好 不仅要赚钱，还能发现顶尖公司 “创投老兵”倪正东：现在是参与天使投资的好时候 努力学习的优等生 策划创业大赛，创立清科 熬过寒冬，参与天使投资 倪正东&清科投资风格 李开复&创新工场 把优秀的人聚在一起，看对趋势并给予指导 微心得 三个巨大的机会同时爆发，创业成本达到历史新低 投资的五个判断标准 四个投资领域 三个“不投”方向 “倒金字塔型”跟投模式，伴随好公司一起成长 不可复制的“资金+孵化+专家指导”模式 文化传承更重要：企业不仅要赚钱，而且要值得尊敬 创业者要更专注，既有魄力和胸怀，又善于听取意见 李开复：用机构天使投资模式帮助有梦想的年轻人 “开复老师”：微软亚洲研究院结缘中国大学生 加盟Google重返中国，坚持帮助年轻人 创办“创新工场”，专注帮助青年创业 李开复&创新工场投资风格第二篇 天使投资一点通 Facebook背后的天使投资 天使投资——风险投资链条的第一环 Family，Friend，Fool——天使投资人的民间定义 天使投资VS创业投资 天使投资在美国 “最佳天使机遇”来了——天使投资在中国 天使投资“生物链”——基本运作模式 项目搜寻：熟人介绍最靠谱 项目筛选：一般不熟不投 项目估值：企业值多少钱 尽职调查：投资人对目标项目的全面背景调查 投资合同谈判与签订：“重中之重”的环节 投资后管理：天使投资人是企业的保姆和农夫 资本退出：评判投资成功与否的最重要标准跋 追求财富，但更追求梦想——被照亮的人生因此不同附录 项目公司融资商业计划书

序第一篇 薛蛮子 我的投资逻辑永远是先看人 微心得 有三把“金刚钻”，才能做天使投资人 国内投资市场很畸形 美国的天使遍布全国，善于团体作战 天使投资人最大的挑战：不断学习新事物 天使投资人挑战之二：识人是一门艺术 挑选项目的五大标准：人要靠谱，事也要靠谱 创业者要看清投资人为什么而来 “天使投资第一人”薛蛮子：我做天使投资就是玩 从“红二代”到投资人 最漂亮的出手：投资UT斯达康 有眼不识马云、周鸿祎，错失投资良机 “微博达人”不断玩出新花样 薛蛮子投资风格 雷军 有一天，“雷军”二字会和 一家伟大的企业深深联系在一起吗？ 微心得 做天使投资的初衷：回报社会，帮助朋友 拿出输光了不在乎的钱去赌一个伟大的梦想和未来 投资原则：帮忙不添乱 中国的天使投资还很初级，有很好的投资机会 投资的关键判断：团队+方向 通过熟人找投资最靠谱 流着“创业者”血液的雷军：愿做天使投资的热心大婶 乔布斯点亮大学“创业”梦想 他把青春都献给了金山，却跟不上互联网的脚步 卖掉卓越，无奈之举却换来第一桶金 “雷军系”隐然成型：“全中国都是他的试验田” 雷军投资风格 徐小平 我人生的树枝上，挂满了因为信任 滋长的甜美果实 微心得 能为我赚1000倍的年轻人，必将能为自己赚取万倍 我的工作就是等着被感动 理性而狂热的创业者才能得到我的“爱” 能让我脑袋发热的人就投资 我用真金白银表达对你的信任 信任是创业最宝贵的财富——最感性的天使投资人徐小平 37岁，从男孩到男人 新东方：徐小平的一半是俞敏洪 天使投资动“真格” 徐小平投资风格 曾李青 天下武功唯快不破 微心得 创业成本越来越高，天使投资可以帮助新创业者 只投两类：“前腾讯员工”+熟人推荐 拿了别人的钱就不要拿我的 给创业者全方位服务：“给钱+培训+生活帮助” 三大独门秘笈：快、小而强、细分市场 识人四招：情商、智商、背景和经验 只投团队组合：腾讯式“产品+技术+市场”经典三人组 “独步天下”不是一天练成的——腾讯联合创始人曾李青的“牌局” 腾讯前传——典型青年的职业经历 腾讯辉煌——马化腾做产品，张志东做技术，曾李青做市场 天使投资——腾讯之后的第二高峰 曾李青投资风格 季琦 做自己擅长的事，赚自己能赚的钱 微心得 企业家要有感恩心态：感恩政策、感恩资本、感恩团队 把经验分享出去，帮助创业者 投资项目，最看重创业者的人品 10年创立3家成功企业，条珍贵创业经验 中国梦开始的地方：创业最好的机会在服务业 对创业“有瘾”的天使投资人季琦 不甘寂寞的交大毕业生 四人合伙，启动携程 再创如家，开创经济型连锁酒店中国模式 “到汉庭，我要画上个感叹号”——入门天使投资 季琦投资风格 何伯权 创业者把自己的钱全部投进来，就是最好的可行性报告 微心得 亲朋好友曾是我的天使投资人 充分尊重创业者，并认可天使投资人与资本的重要性 我更喜欢传统项目，从头开始慢慢培养它成功 创业者把自己的钱全部投进来，就是最好的可行性报告 我只是一面镜子，真正决策和负责的还是创业者 天使投资人最好少占股份 何氏投资哲学：行业趋势＞团队＞商业模式 启动创业项目的六大要素 创业者要处理好三种关系 我所做的一切都发自内心——乐百氏创始人何伯权的第二人生 多重经历积淀深厚内功 创办乐百氏：一家地方小厂成为全国知名品牌的故事 投资，从久久丫开始 何伯权投资风格 蔡文胜 只要用户规模够大，自然能找到商业模式 微心得 中国不缺创新，缺的是发现草根和底层创新的人 四个投资特点 投资判断四步走 要靠烧钱才能做大的项目我就不会做 建立天使投资行业标准：不诚信的人大家都不投 天使和创业者关系“四段论”：初识、磨合期、蜜月期和收获期 潜在的创业机会：移动互联网、电子商务、创意产业机会最大 草根，草根，还是草根——蔡文胜的互联网投资 小时候就开始做生意 “域名投资”，名利双收 265.com奇迹：没有商业计划书，就获得百万美元投资 卖掉265，投身天使投资 蔡文胜投资风格 吕谭平 市场不断变化，最不可取的是急功近利 微心得 短平快的投资模式不适合创业 最核心要素：天使投资人与创业团队价值观匹配 做良师益友，和创业团队一起成长 创业初期融资太多未必是好事 没有经历过低潮的企业是经不起考验的 反对签对赌协议，不信任就不要投 从香港联想总经理到天使投资人——吕谭平的丰收时刻 不甘心给别人打工 偶遇柳传志，一同创立香港联想 离开联想，开创创投人生 吕谭平投资风格 杨向阳 我今天做的事情不是为了明天，而是为了20年以后 微心得 愿意做天使投资的人，更多的并不是在意经济上的东西 很多普通人都能做天使投资 天使投资就像保姆和农夫 天使投资的难处：急功近利文化 身体力行，推动“中国制造”到“中国创造” 在中国做天使投资，像师傅带徒弟 投资守则：大方向一定要对 低调！不要抢创业者的风头 我做天使投资是药引子——清华走出来的杨向阳 最初投资生物医药源于清华情结 把生物医药投资当做事业，而不仅仅是一门生意 杨向阳投资风格 包凡&险峰华兴 我们不是开车的人，最多是坐在副驾位置上的人 微心得 从成功创业者向天使投资人转型，要有学习和积累的过程 让有项目的人和有钱的人相互找到 用机构化模式做天使投资，效率会更高 只做天使投资和A轮融资，而绝不做“孵化器” 现在是做早期投资最好的时候 选择项目看三点：市场、产品、团队 摆正自己的位置，做纯财务投资人 天使投资人要有钱、有专长、有人脉 从推销企业到天使投资——包凡的投资生涯 金融启蒙：投行经历打基础 创办华兴资本：分享高科技产业快速发展的价值 成立险峰华兴，分享早期投资“一杯羹” 包凡&险峰华兴投资风格 倪正东&清科 创业是万米长跑，一万米是慢慢熬出来的 微心得 目前的早期投资领域竞争很少，市场空间巨大 机构化天使投资要有长期的相关资源积累 投资定位：大于等于天使，小于等于A轮 判断三标准：一发展趋势，二产品地位，三创业者 不做创业者的老板，只做一个“可以商量的人” 创业的心态：有时候做老二也挺好 不仅要赚钱，还能发现顶尖公司 “创投老兵”倪正东：现在是参与天使投资的好时候 努力学习的优等生 策划创业大赛，创立清科 熬过寒冬，参与天使投资 倪正东&清科投资风格 李开复&创新工场 把优秀的人聚在一起，看对趋势并给予指导 微心得 三个巨大的机会同时爆发，创业成本达到历史新低 投资的五个判断标准 四个投资领域 三个“不投”方向 “倒金字塔型”跟投模式，伴随好公司一起成长 不可复制的“资金+孵化+专家指导”模式 文化传承更重要：企业不仅要赚钱，而且要值得尊敬 创业者要更专注，既有魄力和胸怀，又善于听取意见 李开复：用机构天使投资模式帮助有梦想的年轻人 “开复老师”：微软亚洲研究院结缘中国大学生 加盟Google重返中国，坚持帮助年轻人 创办“创新工场”，专注帮助青年创业 李开复&创新工场投资风格第二篇 天使投资一点通 Facebook背后的天使投资 天使投资——风险投资链条的第一环 Family，Friend，Fool——天使投资人的民间定义 天使投资VS创业投资 天使投资在美国 “最佳天使机遇”来了——天使投资在中国 天使投资“生物链”——基本运作模式 项目搜寻：熟人介绍最靠谱 项目筛选：一般不熟不投 项目估值：企业值多少钱 尽职调查：投资人对目标项目的全面背景调查 投资合同谈判与签订：“重中之重”的环节 投资后管理：天使投资人是企业的保姆和农夫 资本退出：评判投资成功与否的最重要标准跋 追求财富，但更追求梦想——被照亮的人生因此不同附录 项目公司融资商业计划书
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