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内容简介 · · · · · ·
2008年金融危机结束5年之后,对未来世界经济走势的观点仍然是众说纷纭。 美国的量化宽松究竟有无效果?全球的货币超发到底是福是祸?金融市场是渐趋安全,还是越发危险?经济复苏是稳步向前,还是昙花一现?
从黄金市场透析货币,从股票市场分析经济,从债券市场了解资本,从回购市场探索金融,从利率市场窥测危机,从房产市场洞察泡沫,从就业市场甄别复苏,尽在《货币战争5》山雨欲来。
货币战争5 山雨欲来(新版)的创作者
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宋鸿兵 作者
作者简介 · · · · · ·
宋鸿兵,国际金融学者,具有全球影响力的国际化概念——“货币战争”一词的首创者,曾被全球销量*的商业杂志美国《商业周刊》评为“2009年中国*具影响力的40人”。
2007年出版《货币战争》,成功预测了美国2007年次贷危机和2008年席卷全球的金融海啸,引发全球关注,持续畅销7年。“货币战争”系列著作垄断中国财经图书畅销榜*名多年,被译成多国语言畅销海外。2010年以来,“货币战争”一词被各国政要、媒体广泛引用,世界货币战争的爆发也成为国际社会广泛关注的焦点。除此之外,作者*早提出的“剪羊毛”“次贷地震”“金融海啸”“金融高边疆”等词语皆成为流行词汇。
目录 · · · · · ·
自序 //VII
第一章
黄金斩首,打响美元保卫战
“四一二”黄金大屠杀 //003
4月15日,200万年一遇的恐怖 //006
“中国大妈”逆袭华尔街 //007
· · · · · · (更多)
第一章
黄金斩首,打响美元保卫战
“四一二”黄金大屠杀 //003
4月15日,200万年一遇的恐怖 //006
“中国大妈”逆袭华尔街 //007
· · · · · · (更多)
自序 //VII
第一章
黄金斩首,打响美元保卫战
“四一二”黄金大屠杀 //003
4月15日,200万年一遇的恐怖 //006
“中国大妈”逆袭华尔街 //007
伦敦金:高贵的出身,私密的做派 //011
瑞士金:小姐的心,丫鬟的命 //014
纽约金:牛仔的乐园,赌徒的天堂 //016
美国QE3:一石激起千层浪,美元信心在摇晃 //021
遥相呼应:发达国家齐上阵,货币贬值战鼓闻 //024
货币起义:贸易结算用本币,美元需求成问题 //026
雪上加霜:德国黄金运回家,美国金库要核查? //029
连锁反应:女王陛下当道具,英国央行唱大戏 //032
恐惧升级:欧盟大盗打劫忙,塞浦路斯储户慌 //034
COMEX黄金库存拉响了红色警报 //035
库存疑云 //040
黄金ETF,华尔街大佬的“小金库” //044
内幕披露 //048
红旗到底还能打多久?黄金和白银还有未来吗? //053
申论 //058
第二章
真相隧道,穿越泡沫的空间
股市中的黑色秃鹫 //063
伯南克的惊吓 //066
股市繁荣,还是股市浮肿? //068
股票回购为哪般? //072
举债买股票,未来天知道 //078
公司资产的“老龄化” //081
拔掉QE呼吸机,股市还能蹦跶吗? //084
喧嚣的债券市场 //088
公司债库存萎缩,做市商调节失灵 //092
垃圾债,公司债中的“次级贷” //098
申论 //102
第三章
钱荒惊魂,梦游的影子狂欢
叙利亚危机,华尔街的及时雨? //107
回购,就是债券的典当 //112
回购市场的6月惊魂 //115
传统的货币创造 //118
影子货币:全新的货币创造规律 //121
转抵押,几个瓶子一个盖的杂技 //125
“回购到期”交易:金融魔术师的新玩法 //128
垃圾债的“奇幻漂流” //130
影子货币与影子银行 //135
回购抵押创造了多少影子货币? //138
6月为什么闹钱荒? //140
申论 //143
第四章
利率火山,最后的审判日
美联储突然“阳痿”,伯南克意外变卦 //149
QE的泰坦尼克号,迎头撞向回购冰山 //151
监管寒流袭来,抵押品短缺恶化 //155
影子银行如何杀出重围 //157
扭曲利率,美联储既当裁判员又当守门员 //160
利率火山,资产泡沫的终极杀手 //163
利率掉期,纽约人伤不起 //165
底特律破产案背后的利率掉期黑手 //169
从利率掉期到利率“掉阱” //171
Libor的由来 //173
谁在操纵利率? //176
超低利率吹起了历史上最大的金融泡沫 //180
退出QE是找死,继续QE是等死 //184
申论 //188
第五章
风云再起,华尔街炒房团在行动
房价失血的伤口:止赎房 //193
止赎阻塞,房价企稳 //196
华尔街炒房团,房价逆转的节奏 //198
凤凰城,炒房团牛刀初试 //201
赌城的豪赌 //203
转战南加州 //205
黑石,美国最大的地主 //208
谁是华尔街炒房团的牺牲品? //212
房地产究竟是苏醒了,还是在梦游? //215
年轻人的新潮流:搬回家“啃老”去 //217
利率火山将烧着房地产 //221
“租客帝国”的致命陷阱 //225
胜利大逃亡的路线图 //227
逃亡的第二战场:租金抵押证券 //230
申论 //233
第六章
财富分裂,折断了梦想的翅膀
在华尔街,总统吃了闭门羹 //239
“沃克尔规则” //242
“伦敦鲸”的覆灭 //244
无法无天与有法无天 //249
沉沦的中下阶层 //254
就业市场的真相 //257
岩上之屋,还是沙上之梦? //264
财富分裂折断了美国梦的翅膀 //271
贪婪与盗梦 //273
资产分化远比收入分化更严重 //279
申论 //285
第七章
罗马盛衰,浴血的贪婪之路
护民官格拉古之死 //291
格拉古的成长经历 //293
格拉古兄弟的土地变法 //296
勤劳缔造罗马,贪婪摧毁共和 //299
大转折:内向盘剥到外向扩张 //305
货币经济的帝国时代 //308
脆弱的货币循环 //313
蛰伏中的经济危机 //316
军事独裁的经济本质 //321
货币贬值与超级通胀 //324
货币崩溃敲响了帝国的丧钟 //329
申论 //330
第八章
北宋兴亡,铅华洗尽的沧桑
北宋,人类第二次货币文明的巅峰 //337
货币超发与通货膨胀 //343
银行家的崛起 //346
金权与政权的斗法 //350
6%~7%的富人兼并了60%~70%的土地 //352
“宋朝梦”的破灭 //355
雪上加霜的“钱荒” //359
王安石变法为什么失败? //362
贪婪的最后疯狂 //365
交子—全球第一种纸币 //369
主权信用,贪婪依旧 //373
申论 //376
第九章
什么不是“中国梦”
“罗马梦”、“宋朝梦”、“美国梦”的破灭 //381
美国的第二次财富兼并 //384
什么不是“中国梦” //389
房地产与财富分配 //393
城镇化的关键是创造就业 //399
土地流转与农民收入 //401
定力无限,才能放飞梦想 //407
后记 //411
· · · · · · (收起)
第一章
黄金斩首,打响美元保卫战
“四一二”黄金大屠杀 //003
4月15日,200万年一遇的恐怖 //006
“中国大妈”逆袭华尔街 //007
伦敦金:高贵的出身,私密的做派 //011
瑞士金:小姐的心,丫鬟的命 //014
纽约金:牛仔的乐园,赌徒的天堂 //016
美国QE3:一石激起千层浪,美元信心在摇晃 //021
遥相呼应:发达国家齐上阵,货币贬值战鼓闻 //024
货币起义:贸易结算用本币,美元需求成问题 //026
雪上加霜:德国黄金运回家,美国金库要核查? //029
连锁反应:女王陛下当道具,英国央行唱大戏 //032
恐惧升级:欧盟大盗打劫忙,塞浦路斯储户慌 //034
COMEX黄金库存拉响了红色警报 //035
库存疑云 //040
黄金ETF,华尔街大佬的“小金库” //044
内幕披露 //048
红旗到底还能打多久?黄金和白银还有未来吗? //053
申论 //058
第二章
真相隧道,穿越泡沫的空间
股市中的黑色秃鹫 //063
伯南克的惊吓 //066
股市繁荣,还是股市浮肿? //068
股票回购为哪般? //072
举债买股票,未来天知道 //078
公司资产的“老龄化” //081
拔掉QE呼吸机,股市还能蹦跶吗? //084
喧嚣的债券市场 //088
公司债库存萎缩,做市商调节失灵 //092
垃圾债,公司债中的“次级贷” //098
申论 //102
第三章
钱荒惊魂,梦游的影子狂欢
叙利亚危机,华尔街的及时雨? //107
回购,就是债券的典当 //112
回购市场的6月惊魂 //115
传统的货币创造 //118
影子货币:全新的货币创造规律 //121
转抵押,几个瓶子一个盖的杂技 //125
“回购到期”交易:金融魔术师的新玩法 //128
垃圾债的“奇幻漂流” //130
影子货币与影子银行 //135
回购抵押创造了多少影子货币? //138
6月为什么闹钱荒? //140
申论 //143
第四章
利率火山,最后的审判日
美联储突然“阳痿”,伯南克意外变卦 //149
QE的泰坦尼克号,迎头撞向回购冰山 //151
监管寒流袭来,抵押品短缺恶化 //155
影子银行如何杀出重围 //157
扭曲利率,美联储既当裁判员又当守门员 //160
利率火山,资产泡沫的终极杀手 //163
利率掉期,纽约人伤不起 //165
底特律破产案背后的利率掉期黑手 //169
从利率掉期到利率“掉阱” //171
Libor的由来 //173
谁在操纵利率? //176
超低利率吹起了历史上最大的金融泡沫 //180
退出QE是找死,继续QE是等死 //184
申论 //188
第五章
风云再起,华尔街炒房团在行动
房价失血的伤口:止赎房 //193
止赎阻塞,房价企稳 //196
华尔街炒房团,房价逆转的节奏 //198
凤凰城,炒房团牛刀初试 //201
赌城的豪赌 //203
转战南加州 //205
黑石,美国最大的地主 //208
谁是华尔街炒房团的牺牲品? //212
房地产究竟是苏醒了,还是在梦游? //215
年轻人的新潮流:搬回家“啃老”去 //217
利率火山将烧着房地产 //221
“租客帝国”的致命陷阱 //225
胜利大逃亡的路线图 //227
逃亡的第二战场:租金抵押证券 //230
申论 //233
第六章
财富分裂,折断了梦想的翅膀
在华尔街,总统吃了闭门羹 //239
“沃克尔规则” //242
“伦敦鲸”的覆灭 //244
无法无天与有法无天 //249
沉沦的中下阶层 //254
就业市场的真相 //257
岩上之屋,还是沙上之梦? //264
财富分裂折断了美国梦的翅膀 //271
贪婪与盗梦 //273
资产分化远比收入分化更严重 //279
申论 //285
第七章
罗马盛衰,浴血的贪婪之路
护民官格拉古之死 //291
格拉古的成长经历 //293
格拉古兄弟的土地变法 //296
勤劳缔造罗马,贪婪摧毁共和 //299
大转折:内向盘剥到外向扩张 //305
货币经济的帝国时代 //308
脆弱的货币循环 //313
蛰伏中的经济危机 //316
军事独裁的经济本质 //321
货币贬值与超级通胀 //324
货币崩溃敲响了帝国的丧钟 //329
申论 //330
第八章
北宋兴亡,铅华洗尽的沧桑
北宋,人类第二次货币文明的巅峰 //337
货币超发与通货膨胀 //343
银行家的崛起 //346
金权与政权的斗法 //350
6%~7%的富人兼并了60%~70%的土地 //352
“宋朝梦”的破灭 //355
雪上加霜的“钱荒” //359
王安石变法为什么失败? //362
贪婪的最后疯狂 //365
交子—全球第一种纸币 //369
主权信用,贪婪依旧 //373
申论 //376
第九章
什么不是“中国梦”
“罗马梦”、“宋朝梦”、“美国梦”的破灭 //381
美国的第二次财富兼并 //384
什么不是“中国梦” //389
房地产与财富分配 //393
城镇化的关键是创造就业 //399
土地流转与农民收入 //401
定力无限,才能放飞梦想 //407
后记 //411
· · · · · · (收起)
原文摘录 · · · · · · ( 全部 )
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纽约商品交易所 (COMEX) 率先推出了革命性的黄金期货产品:每张 COMEX 合约为100 盎司含金量为99.5%的标准金条。这比伦敦 400 盎司的 标准金条更小, 由于价格更低廉,所以极大地扩大了基础客户的规模。 (查看原文) —— 引自第16页 -
一级交易商们拿国债做回购融资ꎬ 资金到手后ꎬ 又再次杀入回购市 场ꎬ 这回他们做的却是放贷者ꎬ 又叫逆回购 (Reverse Repo)ꎬ 在市场中借 回一模一样的国债品种和数量ꎮ 有人会问ꎬ 这不是瞎折腾吗? 先压券借 钱ꎬ 再压钱借券ꎬ 完全没有意义嘛ꎮ 不过ꎬ 一级交易商们的算盘打得更 精ꎬ 持有上千亿美元的债券库存ꎬ 是一件风险极大的买卖ꎬ 因为利率每时 每刻都在发生变化ꎬ 有时甚至是剧烈变化ꎮ 利率一变ꎬ 债券价格就会随之 而变ꎬ 而周转如此规模的债券库存需要很长时间ꎬ 如果不能及时完成吞 吐ꎬ 而利率却出现大幅上扬ꎬ 那么赚来的辛苦费就可能全部泡汤ꎬ 甚至吐 血赔本ꎮ 先压券借钱ꎬ 再压钱借券ꎬ 前者的利息成本与后者的利息收益可 以完全对冲ꎮ 假如此时利率突然飙升ꎬ 前者抵押出去的国债贬值ꎬ 回购时 承诺赎回的价格高于市场价格ꎬ 肯定是赔了ꎻ 而后者持有别人抵押的国债 也同等贬值ꎬ 对方回购时也得出高价赎回ꎬ 又肯定是赚了ꎬ 这样输赢相 抵ꎬ 从而完全避免了利率上扬对债券库存的威胁ꎮ 这就是资产负债表的 “匹配对冲” (Matched Books)ꎮ 没有了利率风险ꎬ 一级承销商就可以踏踏 实实地挣批发和零售债券之间的价差了ꎮ (查看原文) —— 引自第97页
> 全部原文摘录
丛书信息
· · · · · ·
货币战争(百万册升级版)(共5册),
这套丛书还有
《货币战争(百万册升级版)》《货币战争2》《货币战争(3金融高边疆百万册升级版)》《货币战争(4战国时代百万册升级版)》
。
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订阅关于货币战争5 山雨欲来(新版)的评论:
feed: rss 2.0

0 有用 贫穷的白痴 2025-09-14 18:06:43 浙江
很有见解。人到三十才发现,文学书还是要少读一些,至少不能当做主菜。
0 有用 心若无涯 2025-10-18 16:34:38 浙江
钱永远是逐利的,钱背后的人性是永远逐利的!
0 有用 nevo 2025-12-27 23:24:27 广东
4个月时间,终于把5本货币战争读完了,完成了一个重要的事,这是一本政治经济史,其实不是什么阴谋论,收获满满,看完了感觉自己的财富思维,真的是小农去面对海盗,辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前,未来十年对于我对于国家都非常关键,只能说保持定力,继续往前吧,加油加油。