小微企业贷款调查技术

本书分为财务分析、非财务分析、贷款调查方法三个部分。作者首先从财务分析入手，介绍了如何分析三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）。接着介绍如何做非财务分析，从三个维度——“天时、地利、人和”，即时间、地点、人物三个方面详细展开。作者指出，财务分析偏客观，非财务分析偏主观，财务分析重在分析现在，非财务分析重在预测未来。在实践当中，要充分考虑各种贷款风险。本书第三部分是方法论，介绍小微企业贷款的调查方法。

在书中，作者以自己亲身经手过的案例为基础，同时结合在各家银行培训时遇到的真实案例，总结共性，发现规律。

书中介绍的分析手段和调查方法，作者在过去5年中反复和学员及同行探讨，根据反馈不断改进，最后形成本书的主体内容。

附录部分以表格的形式，系统的介绍了贷款调查的具体方法，可作为模板使用。

通财务分析视角

资产负债表

固定资产：有恒产者有恒心

存货：企...

(展开全部)

本书分为财务分析、非财务分析、贷款调查方法三个部分。作者首先从财务分析入手，介绍了如何分析三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）。接着介绍如何做非财务分析，从三个维度——“天时、地利、人和”，即时间、地点、人物三个方面详细展开。作者指出，财务分析偏客观，非财务分析偏主观，财务分析重在分析现在，非财务分析重在预测未来。在实践当中，要充分考虑各种贷款风险。本书第三部分是方法论，介绍小微企业贷款的调查方法。

在书中，作者以自己亲身经手过的案例为基础，同时结合在各家银行培训时遇到的真实案例，总结共性，发现规律。

书中介绍的分析手段和调查方法，作者在过去5年中反复和学员及同行探讨，根据反馈不断改进，最后形成本书的主体内容。

附录部分以表格的形式，系统的介绍了贷款调查的具体方法，可作为模板使用。

通财务分析视角

资产负债表

固定资产：有恒产者有恒心

存货：企业经营的“脉象”

应收账款：看不见的资产

负债：压垮骆驼的稻草

利润表

销售收入的调查方法

利润核算方法

透视盈利能力：竞争战略与竞争优势

现金流量表

现金流的调查方法

伪造现金流的方法

现金流分析

贷款资金流向

还贷过桥资金

还款方案要与现金流吻合

非财务分析视角

天 时

天象：行业分析的作用

信贷周期：寒来暑往

行业生命周期：盛极而衰

产业政策：“借东风”

地 利

地区供应链

城市商圈

地区信用环境

人 和

企业家精神

企业生命周期

多元化经营风险

方法论

贷款调查方法

当事人陈述：实话好说，谎话难编

证人证言：兼听则明，偏信则暗

书面材料：口说无凭，立字为据

实地考察：耳听为虚，眼见为实

调查信息分析

前言　“中西医结合”调查法
第1章　资产负债表分析　/ 1
1.1　固定资产：有恒产者有恒心　/ 3
1.1.1　有恒产者有恒心　/ 3
1.1.2　房地产调查　/ 4
1.1.3　汽车的“光环效应”　/ 7
· · · · · · (更多)

前言　“中西医结合”调查法
第1章　资产负债表分析　/ 1
1.1　固定资产：有恒产者有恒心　/ 3
1.1.1　有恒产者有恒心　/ 3
1.1.2　房地产调查　/ 4
1.1.3　汽车的“光环效应”　/ 7
1.1.4　机器设备调查　/ 9
1.1.5　案例分析　/ 12
1.2　存货：企业经营的“脉象”　/ 16
1.2.1　存货的清查方法　/ 16
1.2.2　存货造假的方式　/ 17
1.2.3　以存货为中心的财务分析　/ 22
1.3　应收账款：看不见的资产　/ 26
1.3.1　应收账款的查证方式　/ 26
1.3.2　应收账款查证的内容　/ 28
1.3.3　以应收账款为中心的财务分析　/ 29
1.4　负债：压垮骆驼的稻草　/ 31
1.4.1　合理利用金融杠杆　/ 31
1.4.2　从众心理是金融行业的大敌　/ 32
1.4.3　过度融资　/ 33
1.4.4　隐性负债　/ 34
1.4.5　应付账款分析　/ 41
1.4.6　担保圈风险分析　/ 42
1.4.7　关联企业负债分析　/ 44
1.4.8　负债的变动分析　/ 45
第2章　利润表分析　/ 49
2.1　销售收入的调查方法　/ 49
2.1.1　通用核定方法　/ 49
2.1.2　专用核定方法　/ 53
2.1.3　以销售收入为核心的财务分析　/ 58
2.2　利润核算方法　/ 59
2.2.1　成本费用核算法　/ 59
2.2.2　同业比较法　/ 61
2.2.3　权益校验法　/ 62
2.3　透视盈利能力:竞争战略与竞争优势　/ 62
2.3.1　看透庞氏骗局、僵尸企业　/ 63
2.3.2　小微企业的分散产业结构　/ 64
2.3.3　三种基本竞争战略　/ 67
2.3.4　竞争优势：五力模型　/ 73
2.3.5　商业模式　/ 77
第3章　现金流量表分析　/ 80
3.1　现金流的调查方法　/ 81
3.2　伪造现金流的方法　/ 83
3.3　现金流分析　/ 85
3.4　贷款资金流向　/ 86
3.5　还贷过桥资金　/ 87
3.6　还款方案要与现金流吻合　/ 90
第4章　天时　/ 93
4.1　天象：行业分析的作用　/ 94
4.1.1　时势造英雄　/ 94
4.1.2　行业分析的作用　/ 96
4.1.3　信贷行业分析的特殊性　/ 99
4.1.4　行业信贷风险管理需要澄清的误区　/ 100
4.2　信贷周期：寒来暑往　/ 102
4.2.1　上海钢贸行业案例反思　/ 103
4.2.2　经济周期的形成　/ 106
4.2.3　行业的周期性分类　/ 112
4.2.4　怎样防范周期性行业风险　/ 116
4.3　行业生命周期：盛极而衰　/ 122
4.3.1　行业生命周期　/ 124
4.3.2　行业生命阶段的区分标准　/ 133
4.3.3　对于不同生命周期行业的差异化授信政策　/ 133
4.4　产业政策：“借东风”　/ 140
4.4.1　产业政策为什么会失败　/ 142
4.4.2　三种产业政策　/ 145
第5章　地利　/ 149
5.1　地区供应链　/ 149
5.1.1　工业区位理论　/ 151
5.1.2　产业链　/ 153
5.1.3　产业集群　/ 156
5.1.4　产业转移　/ 158
5.2　城市商圈　/ 161
5.2.1　商户业态　/ 162
5.2.2　中心地（商圈）理论　/ 163
5.2.3　店铺选址　/ 166
5.3　地区信用环境　/ 167
5.3.1　信用环境的重要性　/ 168
5.3.2　决定信用环境的两大要素　/ 169
5.3.3　信用环境的变化　/ 170
第6章　人和　/ 175
6.1　企业家精神　/ 175
6.1.1　银行是为企业家服务的　/ 175
6.1.2　创新精神　/ 177
6.1.3　冒险精神　/ 182
6.1.4　敬业精神　/ 184
6.2　企业生命周期　/ 187
6.2.1　企业生命周期理论　/ 188
6.2.2　企业变老的原因　/ 189
6.2.3　企业生命周期理论在授信方面的应用　/ 191
6.2.4　初创期：潜龙在渊　/ 193
6.2.5　成长期：跃龙在渊　/ 194
6.2.6　成熟期：飞龙在天　/ 200
6.2.7　衰退期：亢龙有悔　/ 202
6.3　多元化经营风险　/ 206
6.3.1　多元化成功概率极低　/ 207
6.3.2　多元化成功的条件　/ 210
6.3.3　多元化转型的风险　/ 212
第7章　贷款调查方法　/ 215
7.1　当事人陈述：实话好说，谎话难编　/ 215
7.1.1　问前的准备　/ 216
7.1.2　问的节奏　/ 218
7.1.3　问的技巧　/ 224
7.1.4　交叉询问技术　/ 229
7.1.5　客户几种常见的表演套路　/ 230
7.1.6　调查人员的常见错误　/ 236
7.2　证人证言：兼听则明，偏信则暗　/ 237
7.2.1　信息来源渠道：向浑水公司学调查　/ 238
7.2.2　网络信息调查渠道　/ 245
7.2.3　信息的处理　/ 248
7.3　书面材料：口说无凭，立字为据　/ 249
7.3.1　调查信息纸质化技术　/ 250
7.3.2　养成眼见为实的调查习惯　/ 251
7.3.3　财产证明　/ 252
7.3.4　征信报告分析　/ 253
7.3.5　经营凭证　/ 255
7.3.6　假印章的识别　/ 258
7.4　现场考察：耳听为虚，眼见为实　/ 259
7.4.1　现场考察的流程　/ 260
7.4.2　现场考察的内容　/ 263
7.4.3　现场造假的情形　/ 268
7.5　调查信息分析　/ 270
7.5.1　信贷情报分析的方法　/ 271
7.5.2　信贷分析中的认知误区　/ 276
7.5.3　事后复盘　/ 280
附　录　信贷调查实用问题大全　/ 282
附录A　小额贷款交叉询问问题大全（贷款20万元以下）　/ 282
附录B　信贷调查手册（贷款20万元以上）　/ 285
参考文献　/ 307
· · · · · · (收起)