内容简介 · · · · · ·
根据多家机构的调查，我国高净值人士的规模已接近300万人，其所掌握的财富体量也是惊人的，但财富管理在我国仍然属于新兴领域，很多有需求的人对此了解并不深入，从业人员的专业水平也有待提升。市场蔚然成形，需求喷薄而出，市场和需求在呼唤高水平的财富管理专家队伍。
泰康人寿总公司投顾团队集全员之力，全面总结财富管理相关专业知识和经验技能，旨在为财富管理业务的供需双方提供有益的指引和必要的帮助。本书涵盖投资、法律、税务、养老、信托等多个领域，能够覆盖高净值人士所关心的主要问题，且各个领域能够实现彼此配合、互为支撑，便于进行综合、立体、全面的财富管理方案设计。
作者简介 · · · · · ·
泰康人寿总公司投顾团队（以下简称投顾团队）是泰康人寿自2017年起历时多年倾力打造的复合型、高水平专家队伍，覆盖投资、法律、税务、养老、信托等多个专业领域，团队成员均为经验丰富、专业务实且具有高度创造性的专家。自成立伊始，投顾团队即致力于服务客户、赋能队伍、影响行业、开创未来，以客户全生命周期的综合性需求为导向，通过顾问咨询、方案定制、风险化解及产品设计等服务，为客户提供包括资产配置、养老规划、资产保全与财富传承在内的一站式、多维度、全方位解决方案，并持续赋能精英队伍，不断提升寿险行业的服务水平与专业能力。同时，投顾团队还积极总结行业经验，勤于探索行业前沿动态，时刻把握时代脉搏，不断开拓顾问式财富管理的新篇章。
目录 · · · · · ·
财富管理360度：家庭财富管理综合筹划指南的书评 · · · · · · ( 全部 6 条 )
浅蓝的摩卡
是时候把钱好好地管理一下了！
对于国人来说，进入二十一世纪以来，尤其是在解决了基本温饱问题之后，人们才普遍意识到了财富的种种问题。虽然，在之前的时代中，也有外汇、股市、国债等各种理财产品，但大部分的人们却是没有“闲钱”理财，如今生活水平提高了，人们手中有了暂时不用的财富，那么如何管理这...
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自有我在
有“复利”这武器，任何人都要尽早学习财富管理，开启财富增值之路
“人无远虑，必有近忧”，对我们的财富管理尤为如此，我们必须要在最合适的时间点为我们整个一生、整个家庭的财富管理打下基础。 虽然可能对于绝大多数工薪层阶层的读者来说，所能支配的财富其实非常有限，那么是否需要进行财富管理呢？怎样来进行管理？而在可支配的资金极为有...
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透明人leon
应对市场系统性风险，专业的财富管理与资产配置才是解决之道
近期，相信比较关注家庭理财或保险的朋友应该都已经得知国家开放并大力推广个人养老金的消息。11月4日，人社部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会联合发布《个人养老金实施办法》。个人养老金实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，自主选择购买符合规定的储蓄存款...
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雒雒
普通人看了可开眼界…执行起来不太可能
这篇书评可能有关键情节透露
2023年1月18日 雒雒的第8篇书评 《360度家庭财富管理综合筹划指南》 作者：泰康人寿总公司投顾团队 附加读书《通往财富自由之路》 这两本书我先看的2，然后看的1。 2是一位擅长用钱生钱的美国人对一些有钱人的谆谆教诲。 1是保险公司对有钱人的资产配置科普。 两者都是面对真正... (展开)
佳丽爱读书
管理财富，实现财富成倍增值！
过去两年，在这个世界经历了一场试炼，目睹了普通人在面对突发灾难时的脆弱，更理解了这个世界时刻充满着不确定性，不确定性才是生活的常态。财富管理则是以博弈的思维主动适应人生的变式，这本财富管理360度，正适合时下爱学习理财知识的小伙伴。 不可否认的是在后遗症时代，...
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乍暖还寒
好好做财富规划 应对意外
看完这本书的时候，刚好是万圣节。今年的万圣节出现了大家都不愿意看到的意外，29日韩国首尔梨泰院万圣节庆典活动上发生了严重的踩踏事件，据报道已经有150+人丧生，听到这个消息的时候很揪心，我们永远都不知道意外什么时候到来。愿逝者安息。 回顾这两年，简直可以用“魔幻”...
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以下书单推荐 · · · · · · ( 全部 )
- 书单｜2022年中信&灰犀牛2022年出品 (奶凶橙子)
- SP猪式会社员工读物（2022年版） (天蝎小猪)
谁读这本书? · · · · · ·
二手市场
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- 在豆瓣转让 有25人想读，手里有一本闲着?
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0 有用 自有我在 2022-11-24 16:52:29 江苏
这本书是以一个现实中的案例作为背景展开，是回答着他在生活中碰到的各种财富管理的问题，但想把财富管理背后的整条逻辑链条梳理清晰，依然是一件费心费力的事情。但如果想到这是关乎于我们个人的财富积累，是让我们今后能够实现财富自由的学习过程，那么这本书也就更需要我们尽心尽力的去阅读，如果其中的某一个知识点能够帮助到我们，那都是一种有益的尝试。 尝试了解更多财富管理的技巧，尝试寻找更适合我们自己的财富增值的... 这本书是以一个现实中的案例作为背景展开，是回答着他在生活中碰到的各种财富管理的问题，但想把财富管理背后的整条逻辑链条梳理清晰，依然是一件费心费力的事情。但如果想到这是关乎于我们个人的财富积累，是让我们今后能够实现财富自由的学习过程，那么这本书也就更需要我们尽心尽力的去阅读，如果其中的某一个知识点能够帮助到我们，那都是一种有益的尝试。 尝试了解更多财富管理的技巧，尝试寻找更适合我们自己的财富增值的模式，尝试对于我们自己的财富开始有效管理，开启我们人生的蜕变吧。 (展开)
0 有用 Eddy 2024-09-10 21:46:48 北京
保险是个好工具，业内的顾问真是少之又少
0 有用 雒雒 2023-01-18 19:21:04 北京
富人学了可以实用，普通人学了可以开眼界的书。
0 有用 . 2023-03-09 10:46:37 北京
学习到很多
0 有用 耶！神奇 2024-10-27 16:35:28 江苏
泰康广告较严重