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本书是一本系统讲解保单架构的设计原理及实操指南的工具书。全书分为上下两部分,第一部分论述财富管理实践中普遍存在的高频财富风险及解决方案,包括婚姻财产保护、财富传承风险、家企资产混同、企业现金流问题等;第二部分介绍子女将婚嫁群体、“宝妈”群体、复杂家庭群体、工薪阶层群体、拆迁户群体、房地产投资群体、个体户群体和中小企业主群体等八类典型人群,分析他们可能面临的财富风险,并提供具体的应对策略。
本书各章节包括案例展示、专业解析和财富锦囊三个部分。借助案例故事引出问题,针对具体问题给出专业、通俗的解答,并最终给出有针对性的应对思路及保障方案。基于这样的结构,读者既可以将本书作为拿来就用的工具书,也可以将其作为系统学习保险法商底层逻辑的文本。
本书作者为隽弈学苑的众多成员,他们深耕财富管理领域多年,为成千上万的客户提供家庭财富管理方案。因此,本书内容不仅全面、...
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本书作者为隽弈学苑的众多成员,他们深耕财富管理领域多年,为成千上万的客户提供家庭财富管理方案。因此,本书内容不仅全面、系统、专业,还兼具理论性和实务性。无论是财富管理领域及人寿保险领域的从业人员,还是有家庭财富管理规划需求的普通读者,通过阅读本书,都可以轻松掌握保单架构的设计原理及实操指南。
隽弈学苑
隽弈学苑成立于2019年,是一家为金融机构提供财富管理综合培训的专业机构。依托财商、法商、税商等领域的知名专家,隽弈学苑从财富保值增值、婚姻财富风险、家业企业风险隔离等多个角度,为金融机构及高净值人士提供专业化培训和一揽子综合服务解决方案。
隽弈学苑拥有专职老师数十位,主要通过“项目运作”的模式,为金融行业培养了数万名精英。隽弈学苑的核心项目如“私董会”“极限期交创造营”“KYC实战营”“精沙特战营”“PAD保单架构设计师”等,经过多年运作,已经形成了成熟的模式,受到各大金融机构的一致好评。
参与本书创作的作者包括梁磊、刘林、张剑、杜涛、吴婷、谭啸、孟中、张璐璐、汪恒、王飞、张树栋、车延利、王小蕊、梁国仓、欧阳烨菲、闻氙、林木森、姜睿哲、刘艺、段东亮、亓兴、井毅、荣文冬、乔永刚、张纯、陆恭勤、陈乐、邵彬、张祺悦、孙毅杰、孙晔等人。
非常建议各位代理人小伙伴们看看,看完你就能更好滴帮客户解决财富风险。
无论想以保险做财富规划的人,还是为客户提供保单方案的保险代理人都值得一读。囊括了多种保单架构,很有实用性。在这个财富缩水,投资动荡的年代,保单不失为一种较为稳妥的理财方式。
内容挺通俗易懂的,而且干货也不少,非常适合作为保险法商的入门书~
又一本出来了。反复审改,已经尽力保证内容兼具可读性和实用性。推荐有财富管理需求的人和代理人反复阅读。
这是一门专门的学问😊尤其在高客人群,更多利用保险的法商功能。 阅读方法也有创新,这是一本结合了夸克扫描+ai 总结读完的书,先让 ai 跑一遍,脱一遍水,形成框架和地图,或思维导图,然后再读就轻松很多,也有重点了。
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订阅关于保单架构一本通的评论: feed: rss 2.0
0 有用 豆友esx54gon2k 2023-10-25 13:56:21 北京
非常建议各位代理人小伙伴们看看,看完你就能更好滴帮客户解决财富风险。
0 有用 买超 2023-10-25 12:32:46 北京
无论想以保险做财富规划的人,还是为客户提供保单方案的保险代理人都值得一读。囊括了多种保单架构,很有实用性。在这个财富缩水,投资动荡的年代,保单不失为一种较为稳妥的理财方式。
0 有用 一位神秘美少女 2023-10-25 12:23:23 江苏
内容挺通俗易懂的,而且干货也不少,非常适合作为保险法商的入门书~
1 有用 K. 2023-10-25 11:56:40 北京
又一本出来了。反复审改,已经尽力保证内容兼具可读性和实用性。推荐有财富管理需求的人和代理人反复阅读。
1 有用 Kuhn 2025-07-09 11:01:03 北京
这是一门专门的学问😊尤其在高客人群,更多利用保险的法商功能。 阅读方法也有创新,这是一本结合了夸克扫描+ai 总结读完的书,先让 ai 跑一遍,脱一遍水,形成框架和地图,或思维导图,然后再读就轻松很多,也有重点了。