手机战争
结合芯片战争这本书,更好的了解了半导体产业的发展历史和当前市场分布状况,从上游的材料和工具(日本掌握了蚀刻和图像传感器等顶尖技术,美国有设计工具EDA,荷兰有光刻机aasml),中游的芯片设计(高通,联发科,华为,三星,intel, 后者主要集中于x86),下游的制造(台积电和三星)和终端厂(手机厂),都有涉及到。 其中感触深刻的是,在受摩尔定律支配的这种持续指数型变革的半导体行业,要有长远的正确策略,也得顺应潮流,积极响应变革,才能在这种动荡中活下来。 微软的windows和intel的x86芯片建立了个人计算机的生态,谷歌的android系统和Arm的芯片建立了移动互联网生态。个人计算机时代,硬件为王,windows主要也是2B客户,和intel绑定随即建立起了生态护城河。android在塞班,WP等手机操作系统中突出重围的原因是谷歌有先见的宣布其开源免费(WP早期需要授权费),且客户能具有很高权限的定制功能,在移动互联时代,先用免费留住用户,再用软件让用户付费收取回报,我们进入了一个软件为王的时代。 诺基亚死于死守塞班/WP,未站队主流android(其CEO为股价裁员裁到一蹶不振也很让人叹息,核心不在,公司死掉也只是时间问题),现已完全转变为通信厂商。三星仍是全球top1手机出货厂商,但在全球第一大市场中国已经销声匿迹,始于三星手机爆炸门和萨德门。苹果也是全球top3手机出货量,其闭环生态能一直稳定发展的原因是它沉淀很久,且在软件为王时代也有iTunes和App Store来做软件服务收费。剩下的中国手机品牌华米OV, 华为靠自研芯片和重研发拿下口碑,小米靠互联网性价比和高参与感米粉发家(性价比使其不得不饥饿营销,用预订量规划产量),OV靠线下店和广告轰炸渗透年轻人群体,只能说,各家有各家的本事,唯一不变的是,在2C赛道上,中国玩家们无一例外的都很卷(重视每个用户体验),这确实是早期其它品牌无法做到的。 变革市场跟踪变革方向很重要,但也需要有长远稳定的战略。现在半导体行业成为大国利器,在绝大高端技术被美国握在手里的当下,发生了18年中兴的高额罚金事件,19年华为的孟晚舟扣押和芯片出口管制事件(荣耀被迫从华为分离求生),缺芯即少魂,这对任意一个终端厂都是灭顶之灾,中兴也因此无奈缴纳了高额罚金。但好在华为一直坚持自己研发芯片和系统,其04年建立的海思,十年磨一剑,14年终于得到市场好反馈之后(据说坑了华为好几年,还好老爷子有远见一直坚持用市场验证),一直使用至今,成为了华为被卡脖子之后的最大支柱。其研发的系统鸿蒙,也在危机中看到了机会,有了和android IOS站在同一台上的可能。 再有个疑问 , 2010年开始了智能手机变革,从运营商付话费送手机阶段到了手机品质为先阶段,主要是3G带来了电话和视频通话,随后的4G带来了互联网各种APP,手机端侧能力大大增强(14-18年的大学生很能有这种前后的割裂感,比如以前打电话叫送餐,现在直接点外卖),但现在24年,5G基站已经全面建成,5G手机也已经成为标配,上下行的流量可以足够大,但升级的应用又在哪呢?无人驾驶和AI为何迟迟不落地?