内容简介 · · · · · ·
本书旨在帮助中国的财富管理顾问提高达成大单交易所需的专业知识水平及营销实践能力。
中国个人财富积累进入峰值期，高净值人士无论从数量还是追求高端金融服务的需求都已临近爆发，在未来相当长的时期内都会是各金融机构最希望获得的客户群体。针对高净值人士目前的财富管理，服务于此的商业银行、保险公司、三方财富管理公司、券商、基金、信托公司等金融机构的前端业务人员却面临专业知识与专业技能严重缺乏的问题，导致与高净值人士平等对话困难、诊断与开方能力缺失、销售技巧不得当。
本书作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀，通过对高净值客户的深度研究，以及对从业人员困境现状的总结，构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度，即“资商、法商、税商、企商”，以及如何学以致用地将上述专业知识通过科学营销方法“问导法”释放专业价值，即可谓“四商一法”。
其中，资商板块...
作者简介 · · · · · ·
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中国财富管理顾问营销实战(四商一法特许私人财富管理师考试指定教材)的书评 · · · · · · ( 全部 1 条 )
宋小二
理财顾问的高手进阶之路
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本文转自公众号：悦享读书社 原文链接 银行喜欢高净值人群。 理财经理要服务好高净值人群，必须抓住他们心。 绝大部分理财经理都和小编一样，是交了月供剩不下几斗米的工薪阶级。 纠结的是买个3.9的大额存单还是买个4.1的理财，要不然就是定投个500还是1000元。 从来没盘算过要... (展开)> 更多书评 1篇
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1 有用 小马过河 2019-08-24 13:25:02
序言的开头杨凯生行长诠释了财富管理和资产管理……
0 有用 官二哥 2020-02-23 18:29:50
私行客户营销实战宝典。