中国财富管理顾问营销实战(四商一法特许私人财富管理师考试指定教材)的笔记(1)

按有用程度 按页码先后 最新笔记

• 

  展开 收起

  新时代下对财富管理的思考

  KEN

  从客户端看，财富管理业务的客户群比资产管理业务的客户群要小众的多。财富管理业务面对的客户主要是高净值、超高净值个人客户和私人银行客户；资产管理业务服务的应该是更广大的客户群，其中既包括高净值人士，又包括其他客户。 从服务端看，财富管理业务的面要比资产管理业务的面更宽泛。财富管理业务除了对客户资产的保值增值提供服务之外，还应该包括更多的内容，例如为特定客户的税务执行、财富传承、资产信托、子女教育、...

  2020-01-22 09:55:38