抗战

中日战争，中国士兵阵亡的绝大多数-九成以上-是蒋的部队。
张国焘：中共各特区成长的主因是蒋专注第二阶段北伐和后来与军阀的冲突。这些战争使国人疏离，创造出逃兵溃烂卒成群游荡，他们极易被中共吸收。最重要的是，国民党派系内讧消耗掉中央政府的力量，使中共的苏区在苏联金钱及武器的援助下得到时间去扩张。
由于日本攻击伤害中国管辖区使得政府无暇兼顾，中共分散各地的苏区趁机快速发展。
1937年7月31日，毛显露他欲与日本人避免严重冲突的意向，通过无线电告知共军将校，共军部队应慢慢移动。
毛在中共中央政治局的内部会议里却强调大家别忘了共产党要夺权。毛意图利用抗战和统一战线心怀不轨-扩大中共军事力量和根据地，以备和国民党最后对决。
1939年8月22日，莫斯科和柏林宣布已签署互不侵犯条约。毛欢迎此一条约，声称它加强全体人类赢得自由的信心。
1940年1月，周给斯大林的秘密报告提到，抗战打了两年多，共产党在整个伤亡人数中只占了百分之三。大多数的国民党军官团事实上英勇作战，伤亡惨重。
共产党员和兵力的大肆成长，给国民党本身带来极大的财务困难。重庆政府本身仍未得到外国的财务或经济援助，却每个月补助中共武装部队十一万美元。中共1940年预算中列出每月两万美元经费补助五家表面上是独立的日报。
1940年4月，毛给新四军副军长项英一封信，强调发展的方针就是不受国民政府的限制。毛下令共军自主独立的扩张和简历新根据地。重庆接到更多报告，指控中共涉嫌或实际进攻政府军，且采取了其他非法行动。1940年春天，何应钦和蒋多次严重警告周有这些事件发生。八路军部分单位仍在6月渡河到黄河南岸。新四军到长江北岸活动已有一段时间，因为江北更易征集新兵，更适合游击活动。这两项行动都已明白违反了中共原先接受的对其部队部署之限制。毛兵力成长快速。
10月，新四军和八路军在某部在江苏北部汇合，攻击中央政府的八十九军，杀害、俘虏数千名官兵。毛发出有关军事策略的密令，宣布必须竭尽可能的扩张八路军和新四军。
1月，顾祝同向蒋报告，项部攻击中央军四十四师。
4月13日消息传来，苏联和日本签署中立条约。
共产国际发指令给中共，告诉他们除非日本攻击苏联，否则针对中国境内日本侵略者的武力行为，不宜由中共发动。
直到1941年，国民党控制地区的农业生产都足够平均卡路里摄取量维持战前的同等水平。
中共中央革命委员会在接近1941年底的时候，重申党对日原则上从事政治守势，应该保存军民实力，以待有利时机。
毛第一次接受美国记者的采访当中，宣称中国所有的严重问题，总结起来就是一句话-不够民主。
日本的一号作战使毛在政治、军事上皆有收货，而其部队几乎无损。根据共产国际1944年12月的一份报告，直到当时抗战已进行7年半，八路军仅有13,,186人阵亡，新四军只则损数千人，但政府军死者逾一百万。
雅尔塔会议一结束，斯大林立刻告诉毛：苏联红军要来了！毛立即发电报道重庆给周，要他停止国共会谈，立即返回延安。毛并号召全体党员准备向美、蒋发动浴血奋战。
毛集中力量做准备，不仅要紧随苏联红军之后进入东北，还要在华北及各地尽可能抢占大片日本占领区。6月，中共部队在河南山区攻击国军，甚至企图占领安徽战时省会立煌。华北的八路军也有部队跨过长江南下。
日本投降之后一年内，中共控制地区由57个县扩大到310个县。却没有日军向他们投降。
中共在东北立即开始招兵买马的动作：先把7万5千名伪满洲国傀儡部队收编，并从失业的东北青年征募数千名新兵，也把流窜山区的8万名盗匪纳入编制。同时，苏联也迅速把大批接收来的日本武器和军事物资移交给中共。
蒋认为，若无日本或苏联的干预，他早就可以击败中共，中国经济起飞也可以提前20年起动，数百万的中国人民也用不着在战争中丧生送命。