详谈:杨浩涌
杨浩涌的打法总结一下就是:通过大量投入快速把品牌和用户规模做起来,然后以赛道上头部公司的地位去市场上拿到远超竞争对手的钱,以此吸引优秀的团队,进一步把品牌和用户规模做大,再去扩大资本和团队上的优势。
我们在二手车这一个大的跑道里面,在这个跑道里,你的对手可能之前根本不是干这个的,突然就开始跟你竞争了。我一方面要把自己做好,另一方面要把头抬起来去看周边,分析竞争。后者会更重要一些,而不是在一个小的跑道里面,专注把自己做好就足够了。
我自己总结过两句话:第一句,任何一个伟大的商业模式都是要提升行业效率的。第二句,消费者要因此而受益。这两件事都做到了,你就有你的护城河。
资本挑起战争的原因是什么呢?就是你无法在用户端产生差异化的竞争。
护城河的深浅,决定它是不是一个资本挑起的战争。
最深层次的护城河体现在什么地方呢?就是因为我们的效率在不断提高,所以我们可以有很多车型可以报价比其他人要好。
2015年11月,瓜子在市场上拿了2.5亿美元,人人车的后期投资人会担心,瓜子拿了这么多钱,你怎么跟他打?你又值不了当时10亿美元的估值,我只能给你估个三四亿,估值三四亿的话你不能也融2.5亿,我只能给你投三五千万。我给你三五千万,那你怎么跟人家2.5亿打呢?所以人人车的那轮融资一直拖到第二年六七月才做完。
6:4的市占率不是稳定状态,7:3和8:2才是。6:4要么是往平了走,要么是就拉开了。
一旦资本拉开了明显的差距,优秀的创业者会将这个资本转化为其他势能,去把局面打开。所以资本是要利用好的。
所以在创业的时候,当我看到一个跟自己差不多的对手的时候,我是很紧张的,会想尽一切办法拉开差距,去掌握那个势能,而不是跟他打巷战。
你的资本、团队和战略决定你的边界。可能每一年,这三个事情发生变化,会导致边界变化。它是一个动态的、相互协调的过程。
我觉得这是互联网好玩的地方,就是你到一定的规模后,最终你站到那个平台,你有这样的团队和资本,决定了你的边界有多宽、多远,而不是说我做的业务决定我的生存状态。
像王慧文说的,我是很认同的,创始人在公司的天花板之前,一定会找到新的路,把公司推到下一个阶段。这个时候,你的选择、你的判断力、你的执行力、你的资本、你的团队,如果能跟得上,那就变得非常有挑战了。它是一个阶段性的过程。好多公司是一个阶段一个阶段一直往上走的,这是永无止境的。
绝大部分战略不是100%的好战略,跟执行是相关的。执行的好就是一个好战略,执行不好就是一个烂战略。
有时候在“道”的层面,“快”反而是安全的。如果跟对手搅在一起,会很痛苦。你拿到钱,他也拿到钱,竞争太激烈了,所以最后你们俩谁都不挣钱,这是不安全的。
创始人是推动变革的一个核心力量。改变不是说你脑子想好了,大家就往前去推了,其实在这些大的变革推进的时候,你要盯得很细,否则会摔跟头的;反而是那些上了轨道的,你不用太在意。
其实,你打不赢才会合,对资本来说,看着整个盘子变大了,但合并对双方的消耗都是非常大的,要面对团队整合问题等等。
很多的互联网企业,一定是拉到一定规模以后,模式才能跑通。
拥有终局视角的好处是,不管是面对竞争,还是面对阶段性的挑战,你都会更坚定,不会那么纠结,不会一直想着我到底应该这样还是那样。
不能随便调价,宁愿送一些小福利。动态定价,任何一个消费者知道价格有可能降之后,他的消费行为都会异化。
如果你在市场上有定价权、体量足够大,不挣钱不可能,中间可调整的空间是比较大的。
前一代的电商是商场,它没有导购,没有人介绍,你进去拿了东西就走了,所以,消费者到那儿是满足刚需。今天更像步行街,你在逛的时候,因为外界的影响,买了很多你本来没有想要去买的东西。
好的创业者就应该是这样的,在迭代,在不断反思,反映了他在那个时间点的真实状况,你不要纠结他是对还是错的,没准半年、一年之后,他又有了新的有意思的想法。
如果它是一个万亿赛道,那它其实就有分层的机会。也就是用户需求开始分层,小赛道可能一家公司就吃掉了。
生鲜电商也是按用户分层的,最上面就是盒马,是门店加送货到家;然后是每日优鲜这样的,前置仓加送货到家;再下面就是社区团购。
店不只是租金问题,它还有运营成本,得有前台,有结账的,还要有打扫卫生的,需要很多人。仓是不太需要人的,就一个物流成本。反过来说,沃尔玛做了很多数字化改造,还是被亚马逊的仓模式打败了。其实某种意义上,电商就是仓模式。
店服务的是一部分用户,仓的模式成本更低,更有价格优势,服务的客群会规模化的增加。店的管理复杂度也高很多,要看坪效,要选品。而且店长也不好找,找个仓长还是容易的。管仓和管店完全是两码事,管理的难度也不一样。你看家乐福、沃尔玛的店长都是要接受很多培训的。
你做零售只能服务一部分人,不像平台可以服务所有人。盒马的成本结构导致它的选品必须是高位的,很难往下降。最下面的社区团购,可能客单价20就可以打平了,前置仓可能要到80,店的话,卖不到200,毛利没有百分之多少,就很难赚钱,因为还有一大堆的成本要摊进去。盒马早期的时候,很快速的扩张,某些区域很赚钱,某些区域打死也不赚钱,就是因为它的成本结构倒逼选品开始往高价走,要有更多的毛利。
其实投资跟创业一样,有三个视角同时都要看:第一个是用户视角,第二个是终局视角,第三个是财务视角。要从这三个视角同时看,才有机会把一个事情看得更明白。
成长的标志是什么呢?刚开始做的时候,你见到任何一个传统零售的人,都会觉得又学到了很多东西,挺有收获的,因为他说的那些东西你没有想明白,觉得挺有道理,可到了一定的阶段,再去找这些人,会发现好像没有什么太让你觉得惊讶的了。
文化的本质是一样的,组织力第一,看重长期利益,鼓励帮助他人,其实都是因为员工天然不会这么做,所以才要不断强调。这些东西如果不跟激励机制、考核机制挂钩,不跟日常的培训串联,包括创始人的性情,是不是真看重这个事,都很难做好。